Altersvorsorge in Neuburg

22.09.2017 - Die Ruhestandsplaner Union Finanzservice GmbH Als zertifizierter Sachverständiger für Ruhestandsplanung haben mich in den vergangenen Jahren viele meiner Kunden im Alter 50+ gefragt, wie sie ihr Vermögen an die nachfolgende Generation übertragen und gleichzeitig Selbstbestimmung und persönliche Freiheit erhalten können. Da lag der Weg zur Generationenberatung für mich quasi auf der Hand und ich habe mich bei der IHK zum Generationenberater weiterbilden lassen. Heute betreue ich auch viele ältere Kunden, die ihre Vermögensfragen klären und beispielsweise im Pflegefall unter keinen Umständen zu einem „Problem“ für ihre Angehörigen werden wollen. Es kommen aber auch jüngere Menschen zu mir, die mich bitten, ihre Eltern mit meiner Expertise und meinem Netzwerk von Steuerberatern und Rechtsanwälten zu beraten. Andersherum funktioniert der Weg ebenfalls: Die Steuerberater oder Anwälte, mit denen ich zusammenarbeite, vermitteln mir ihre Klienten oder meine Kunden empfehlen mich weiter. Eine Beratung beginnt in der Regel damit, dass ich meine Kunden frage, ob sie ihre Vermögensangelegenheiten und ihre Selbstbestimmungsmöglichkeiten im Alter bereits geregelt haben. Meistens ist das nicht der Fall. Wenn auch Sie Ihre Vermögensfragen professionell klären und im Alter Selbstbestimmt leben wollen, melden Sie bei uns. Wir beraten Sie sehr gerne.